CRM系統自動化實戰：n8n打造潛在客戶評分與LINE通知教學

這幾年 AI 的盛行，很多人利用 AI 技術來接案，最常看到的就是用 Google 表單，讓潛在客戶填寫需求，接案公司根據內容評估之後，再決定是否承接。可是這樣的人工逐筆評估方式，當案量需求多的時候，除了耗時之外，也很難排出優先順序，容易漏掉高價值的客戶。

相反的，有了自動化的客戶評分(Lead Scoring)機制，就能夠在客戶送出需求之後，自動根據表單的內容或過往的購買記錄，進行潛在客戶評分(Lead Scoring)，排出優先順序，並且依照評分的結果，做不同的後續跟進流程，這也是客戶關係管理(CRM)系統自動化很重要的一環。

這篇文章就以接案的情景為例，利用n8n建立客戶關係管理(CRM)系統的自動化流程，根據客戶填寫的Google表單資料進行潛在客戶評分(Lead Scoring)，將結果寫入 Notion 統一管理，並且串接LINE通知，讓團隊把資源和時間精準投入在高價值的潛在客戶身上。

一、客戶關係管理(CRM)系統的潛在客戶評分自動化流程

如果想建立客戶關係管理(CRM)系統的潛在客戶評分(Lead Scoring)自動化，可以拆分為以下 6 個步驟：

接收客戶Google表單資料
根據表單內容進行客戶評分
將客戶資料寫入 CRM 系統
根據客戶的評分結果進行分流
如果為高潛在客戶，自動傳送LINE訊息給專人立即處理
如果為一般潛在客戶，則自動發送電子郵件進行後續跟進

二、用n8n打造CRM系統的潛在客戶評分自動化解決方案

n8n CRM系統自動化流程總覽，展示從Google Sheets觸發到潛在客戶評分(lead scoring)與Notion寫入的完整節點配置

瞭解客戶關係管理 (CRM)系統的客戶評分(Lead Scoring)步驟之後，在n8n中的執行流程就會是：

利用 Google Sheets Trigger 偵測 Google 表單有新的資料時，觸發開始流程，接著，篩選尚未處理的表單資料，逐筆用 Code 節點根據Google表單內容來計算客戶的評分，計算完成之後，把客戶的資料寫入Notion資料庫中，最後根據客戶的評分結果，如果為高潛在客戶，就傳送LINE訊息通知專人優先處理，一般客戶則利用電子郵件跟進，像是傳送更多的成功案例或教學資源，讓一般客戶有機會成為高潛在客戶。

三、用n8n打造CRM系統的潛在客戶評分自動化實作方法

1. 設定Google Sheets Trigger：偵測新的Google表單資料

當有新的客戶填寫Google表單資料，就會觸發Google Sheets Trigger開始流程。

n8n Google Sheets Trigger節點設定畫面，用於CRM系統自動化偵測新的Google表單客戶資料

2. 設定Filter：篩選尚未處理的客戶表單資料

利用Filter節點篩選Google Sheets中，狀態為空值，也就是尚未處理的客戶表單資料。

n8n Filter節點設定畫面，篩選Google Sheets中狀態為空值的CRM潛在客戶表單資料

3. 設定Loop Over Items：逐筆重複執行客戶評分自動化

將Google Sheets中多筆的客戶表單資料，拆分為單筆資料，逐筆執行後續的客戶評分自動化。

n8n Loop Over Items節點設定畫面，將多筆Google Sheets客戶資料逐筆送入lead scoring自動化流程

4. 設定Edit Fields(Set)：篩選所需的欄位

篩選與編輯所需要的Google Sheets欄位資料。

n8n Edit Fields Set節點設定畫面，篩選CRM系統自動化所需的Google Sheets表單欄位

5. 設定Code節點：建立客戶評分的規則

接收客戶填寫的Google表單資料，每個欄位依照下面的規則來進行給分：

預算：
- 100,000以上：40分
- 50,000~100,000：20分
- 50,000以下：8分
- 尚未評估：2分
急迫性
- 1個月內：35分
- 1~2個月：20分
- 2~3個月：15分
- 沒有期限限制：5分
服務符合度
- 流程自動化建置：25分
- 教學諮詢：25分
- 兩者整合：12分
- 其他：5分

最後將每個欄位的分數加總，並且依照下面的規則來定義客戶的標籤：

Hot(高潛在客戶)：大於等於70分
Warm(溫潛在客戶)：大於等於40分
Cold(冷潛在客戶)：小於40分

n8n Code節點設定畫面，展示lead scoring潛在客戶評分規則程式碼邏輯，依預算、急迫性與服務符合度三維度計分

完整的程式碼如下：

const item = $input.first().json;

// 1. 預算 (40 分)
const budgetScore = {
  '100,000以上': 40,
  '50,000~100,000': 20,
  '50,000以下': 8,
  '尚未評估': 2,
}[item.budget_range] ?? 2;

// 2. 急迫性 (35 分)
const urgencyScore = {
  '1個月內': 35,
  '1~2個月': 20,
  '2~3個月': 15,
  '沒期限限制': 5,
}[item.urgency] ?? 5;

// 3. 服務符合度 (25 分)
const serviceScore = {
  '流程自動化建置': 25,
  '教學諮詢': 25,
  '兩者整合': 12,
  '其它': 5,
}[item.service_type] ?? 5;

// 加總 & 分級
const finalScore = budgetScore + urgencyScore + serviceScore;

const tag =
  finalScore >= 70 ? 'Hot' :
  finalScore >= 40 ? 'Warm' : 'Cold';

return {
  lead_score: finalScore,
  tag
};

6. 設定Notion：寫入客戶評分資料

利用Notion的Create a database page節點，將客戶填寫的Google表單資料和評分結果寫入Notion資料庫中。

n8n Notion節點設定畫面，將Google Sheets CRM自動化評分結果寫入Notion資料庫統一管理潛在客戶資料

7. 設定IF：判斷是否為高潛在客戶

判斷Code節點回傳的客戶評分(lead_score)欄位是否大於等於70分，如果是的話，代表為高潛在客戶，就發送LINE訊息通知專人處理，否則為一般客戶，發送電子郵件進行後續跟進。

n8n IF節點設定畫面，根據lead scoring分數判斷高潛在客戶與一般客戶，分流至CRM LINE通知或Email跟進

8. 高潛在客戶流程：設定HTTP Request(發送LINE訊息)

透過HTTP Request節點發送LINE訊息，通知專人優先處理，設定如下：

n8n HTTP Request節點設定畫面，串接LINE API發送高潛在客戶CRM自動通知給專人立即處理

其中，JSON的內容範例如下：

{
  "to": "你的LINE USER ID",
  "messages": [
    {
      "type": "text",
      "text": "新詢問通知\n\n
		姓名：{{ $('Edit Fields').item.json.name }}\n
		公司：{{ $('Edit Fields').item.json.company_name }}\n
		Email：{{ $('Edit Fields').item.json.email }}\n
		服務需求：{{ $('Edit Fields').item.json.service_type }}\n
		預算範圍：{{ $('Edit Fields').item.json.budget_range }}\n
		時程：{{ $('Edit Fields').item.json.urgency }}\n
		評分結果：{{ $('計算評分').item.json.lead_score }} 分\n
		客戶狀態：{{ $('計算評分').item.json.tag }}\n
		填表時間：{{ $('Edit Fields').item.json.timestamp }}"
    }
  ]
}

專人會收到像下面這樣的LINE訊息：

LINE通知訊息畫面，顯示n8n CRM系統自動化發送的高潛在客戶lead scoring結果與客戶詳細資訊

9. 一般客戶流程：設定Gmail(發送電子郵件跟進)

建立Gmail的Send a message節點，發送電子郵件給客戶，這邊以發送官網資源給客戶為例，設定如下：

n8n Gmail節點設定畫面，CRM系統自動化對一般潛在客戶自動發送官網資源電子郵件進行跟進培養

電子郵件內容如下：

n8n自動發送的Gmail電子郵件內容預覽，展示CRM自動化對一般潛在客戶發送的教學資源與官網連結

10. 設定Google Sheets：更新狀態欄位

最後，不論是高潛在客戶或一般客戶流程，在處理完成後都需要更新Google Sheets的狀態欄位為「complete」。

n8n Google Sheets節點設定畫面，CRM系統自動化完成lead scoring後將狀態欄位更新為complete

四、成果總結

這篇文章分享了如何利用n8n建立客戶關係管理(CRM)系統自動化，在大量的客戶資料中，透過潛在客戶評分(Lead Scoring)的方式，根據表單內容快速分群，辨識高潛在客戶，利用LINE即時通知專人處理，一般客戶也能夠自動化發送電子郵件跟進，持續培養客戶的信任。除此之外，所有潛在客戶的資料都集中寫入Notion，隨時都可以查看每個客戶的狀態。

如果你也有在面對客戶資料時，不知道優先處理哪個的困擾，這套客戶關係管理(CRM)系統自動化希望能夠幫助到你，把時間和資源放在對的高潛在客戶上。

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5. 設定Code節點：建立客戶評分的規則

6. 設定Notion：寫入客戶評分資料

7. 設定IF：判斷是否為高潛在客戶

8. 高潛在客戶流程：設定HTTP Request(發送LINE訊息)

9. 一般客戶流程：設定Gmail(發送電子郵件跟進)

10. 設定Google Sheets：更新狀態欄位

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